Frank Böhm

Strategische Vermögensplanung für anspruchsvolle Privatkunden

Private Finanzplanung

Die optimale Grundlage für Ihre finanziellen Entscheidungen

Eine ganzheitliche private Finanzplanung schafft  die Grundlage für ihre individuelle Strategie in allen finanziellen Angelegenheiten. In den Mittelpunkt unserer Beratung stellen wir ausschließlich Ihre Ziele, Wünsche und Anforderungen.

Zur ganzheitlichen Finanzplanung gehören u.a. die Anlageberatung, Vorsorgeberatung, Finanzierungsberatung und die Analyse aller Einnahmen und Ausgaben.

Für Unternehmer und Freiberufler ist die systematische Kontrolle und Planung der betrieblichen und privaten Finanzen unerlässlich. Hierfür entwickeln und pflegen wir individuell angepasste Instrumente.

Für die Finanzplanung vereinbaren wir  vorab ein Pauschalhonorar. Mögliche Provisionseinnahmen werden bei der Höhe des Honorars berücksichtigt.

Wie realisieren wir private Finanzplanung?

Eine Finanzplanung beginnt mit der Aufnahme und Analyse des finanziellen Ist-Zustands unserer Mandanten. Nach der gemeinsamen Definition des Soll-Zustands und der Festlegung von Prioritäten werden dann konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt. Die Finanzplanung ist ein kontinuierlicher Prozess mit regelmäßiger Kontrolle der Entwicklung und Anpassung der Maßnahmen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen unseren Mandanten und uns, das wir uns verdienen und ständig durch Qualität und Objektivität weiterentwickeln werden.

Im Rahmen unserer Anlageberatung ermitteln wir für Sie eine individuelle Anlagestrategie. Ihre Ziele und Anforderungen bestimmen die Gewichtung der Einflussfaktoren Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit. Unsere Mandanten profitieren von einer unabhängigen Auswahl der Produkte aus den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, Beteiligungen und Immobilien.

Unsere Vorsorgeberatung beginnt mit einer realistischen Analyse der Versorgungssituation im Alter, bei Berufsunfähigkeit und bei Tod. Abhängig von der gewünschten Versorgung und dem akzeptierten Vorsorgeaufwand empfehlen wir geeignete und kostengünstige Instrumente. Selbstverständlich gehört hierzu auch der Bereich der betrieblichen Altersversorgung.

Wir beraten bei der Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Immobilien oder betrieblichen Investitionen. Selbstverständlich empfehlen wir Ihnen auf Wunsch kompetente und zinsgünstige Banken. Selbstständigen und Unternehmen sind wir bei der Darstellung und Sicherung der Kreditwürdigkeit behilflich. Wir prüfen bestehende Bankverbindungen und unterstützen bei der Vorbereitung auf das Kreditrating.

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